动力电池产业“三高”趋势明显

全球份额“新高”:中国动力电池厂商占据六席

近日，SNE Research最新全球动力电池装车量数据显示，今年上半年全球市场动力电池装车量排行前十的企业中，中国动力电池厂商占据六席，整体市占率64.9%，同比增长了3.2个百分点。

其中，宁德时代上半年装车量达137.7 GWh，同比增长29.5%，七年蝉联全球动力电池装车量榜首。比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达装车量也均实现了增长。

与之相比，日韩电池企业市场份额与去年同期相比出现一定程度下滑。

同时，国内动力电池企业上半年也均实现了较好的业绩增长。宁德时代半年报显示，公司的净利润同比增长 13.4%，达到123.6亿元。欣旺达业绩预告显示，公司预计归母净利润同比增长75.00%至105.00%。

SNE Research分析指出，中国市场电动汽车销售稳步增长、政府推动大规模设备更新和消费品换新政策，以及中国以外地区对于磷酸铁锂电池的需求扩大，为中国动力电池企业创造了有利环境，使之能够实现增长。中国汽车工业协会发布的数据，今年1~6月，新能源汽车产销同比分别增长30.1%和32%。相比起来，欧美等海外地区电动汽车市场需求放缓尚未得到解决。

市场集中度“变高”:动力电池产业正在上演“淘汰赛”

由于近年碳酸锂价格的不断下跌，动力电池电芯的价格也同样下滑，已接近部分企业的成本价，动力市场竞争正加剧上演“淘汰赛”。

“低端的产能会难以生存逐步淘汰，头部优势会越来越明显，整体市场趋势会越来越集中。” 真锂研究首席分析师墨柯认为，下半年行业将进一步洗牌。在蜂巢能源6月举行的全球合作伙伴峰会上，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新预测，动力电池企业到今年年底可能不会超过40家，明后年仍将是加速淘汰的阶段。

东吴证券分析指出，基于成本及产品优势，头部厂商与二线厂商的盈利差距预计将持续扩大，头部厂商成本领先优势主要源于原材料采购、生产效率及产能利用率等多方面因素，这些优势在短期内难以被竞争对手所超越。

在海外市场，部分动力电池厂商对下半年发展普遍较为悲观。全球第四大电池制造商SK On首席执行官李石熙近日称:由于欧洲和美国令人失望的电动汽车销售局面，公司正面临危机。

全球技术“冲高”:半固态电池成突破口

在行业头部效应不断显现时，业内都在寻找突破口。尤其是国内外厂商均在加紧固态电池的研发投入，谁将抢占技术高地？墨柯认为，随着目前这一代电池技术的产能规模不断扩大，当前的局势可能会在固态电池来临之时改变。

业内普遍认为，在全球固态电池竞赛中，日韩企业深耕硫化物固态电解质多年，全固态积累比较深，目前处于领先的状态，一旦突破将对中国新能源产业发展造成围堵。

不过，由于全固态电池仍面临量产难题，中国厂商也在通过率先实现半固态电池加速量产等过渡方案来缩小差距。今年4月，搭载了一块133kWh的半固态电池的智己L6上市，其电池能量密度为368Wh/kg，在CLTC工况下续航可破1000公里。业内预计，未来搭载半固态电池的车型将会越来越多。

南方科技大学教授许晓雄指出，近年中国在混合固液或半固态技术方面取得了进展，并陆续开始装车应用，但仍需解决国家标准和技术路线不完善的问题。

整体来看，固态电池技术将是全行业的竞争焦点。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高强调，未来电池产业需兼顾低成本与高比能，预测2030年左右全固态电池有望实现产业化突破。他呼吁行业各界携手努力推动中国电池产业迈向高质量发展，持续引领全球电池行业潮流。

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